Stock Options Palantir

Reticente 20 miliardi di avvio Palantir è l'acquisto di 225 milioni di azioni da parte dei dipendenti di nuovo segreto di avvio di data mining Palantir è l'acquisto di 225 milioni di azioni di ritorno da propri dipendenti a 7,40 dollari per azione, riporta BuzzFeed. Quello è un prezzo più elevato per azione rispetto a come alcuni investitori attualmente il valore della società, dice il rapporto. Palantir scorso ha sollevato un enorme 880 milioni a dicembre 2015. ad una valutazione di circa 20 miliardi di euro. Le imprese di investimento come Morgan Stanley, Transamerica, e Fidelity apprezzano le loro azioni Palantir a 5.92, mentre Valic passa a partire da 3,79, BuzzFeed riferisce, in entrambi i casi che rappresentano un Markdown da quel 20 miliardi dollari di valutazione. Salendo a 7,40 per azione, è un segno che Palantir ritiene che la sua sulla strada giusta, ei suoi dipendenti il ​​pagamento di un premio sul loro stock option per dimostrarlo. E 'anche un segnale che Palantir probabile piano pretende di elencare stessa sui mercati pubblici in qualunque momento presto. Pinterest ha intrapreso una simile azione-riacquisto manovra nel 2015 per aiutare alcuni dipendenti inquiete incassare come un modo per mantenere il morale alto mentre si aspettava un mercato freddo IPO. Questo è in realtà il secondo evento di liquidità montato da Palantir. Il primo, l'anno scorso, è stato per 50 milioni a 6,13 dollari per azione. Ciò significa che tutti i dipendenti, passati o presenti, che ha tenuto ai loro azioni sono ammissibili per il giorno di paga più pesanti. Quello è buono, perché secondo un rapporto precedente BuzzFeed, Palantir sta vivendo alcuni dolori della crescita, come si fa fatica a mantenere i dirigenti e gli impiegati a bordo, trend verso un tasso di 20 fatturato nel 2016. Palantirs cofondatore e un investitore famoso, Joe Lonsdale, contestato il rapporto . dicendo che mentre il fatturato è in su, la sua non superiore a norme tecnico-industriali. La sua non è noto quali sono i progetti Palantir di fare con le azioni che acquista dai dipendenti, anche se il piano di riacquisto con l'ultimo era quello di vendere che l'equità alle imprese di investimento al di fuori. Palantir non ha risposto immediatamente ad una richiesta di commento. VEDI ANCHE: Silicon Valli 20 miliardi di gigante segreta, Palantir, viene riferito, avendo qualche strugglesSilicon Valli di avvio più segreto solito vendere a compagnie del tabacco Palantir, il super-segreti della Silicon Valley questo è di avvio ha detto di essere del valore di 20 miliardi. è anche super selettivo sui propri clienti, riporta Fortune. Palantir una volta rifiutato una partnership con una società di tabacco, per paura che la società avrebbe sfruttare i dati per individuare le comunità vulnerabili a vendere le sigarette a, CEO Alex Karp ha detto Fortune. Per i primi anni della sua esistenza di 12 anni, Palantir venduto solo i suoi prodotti di analisi dei dati per le agenzie del governo degli Stati Uniti. Che include gli Stati Uniti Dipartimento della Difesa e della comunità di intelligence, aiutandoli a tenere traccia dei criminali, terroristi e casi di frode in tutto il mondo. Queste connessioni di governo hanno fatto sì che Palantir è stato roteato in un sacco di segretezza mantello e spada. anche se la sua sollevato 2,4 miliardi di finanziamenti di venture. In realtà, le voci hanno roteato che il governo degli Stati Uniti hanno usato Palantir tecnologia per rintracciare Osama Bin Laden - non che la società potrebbe o avrebbe mai esprimere giudizi. Ma negli ultimi anni, Palantir ha aperto al settore privato, che vende i suoi prodotti ad aziende come Hershey e JP Morgan Chase. L'idea è quella di utilizzare la stessa tecnologia per aiutare i clienti a individuare le frodi e suss fuori modelli di comportamento del cliente. In realtà, Palantir dice che Hershey utilizzato il suo software di rilevare che le vendite salgono quando il cioccolato si trova accanto alla marshmallow sugli scaffali dei negozi. Il suo funzionamento, a quanto pare. Palantir divulgate a Fortune che prenotata 1 miliardo di fatturato nel 2014, con le prenotazioni commerciali fino a 2015 CV e Palantir cofondatore Peter Thiel Flickr Fortune Live Media Ciò significa Palantir può permettersi di non vendere a chiunque solo - devi credere nei suoi valori , pure. Vedere, Palantir pensa che il suo software di dati può salvare il mondo, per quel rapporto - i suoi prodotti sono anche chiamati Gotham e Metropolis, dopo Batman e Superman rispettive città di provenienza. Questa filosofia si estende alle partnership di governo: miliardario investitore e Palantir co-fondatore Peter Thiel dice Fortune che pensa che il software Palantirs dati può effettivamente aiutare a porre fine sorveglianza onnipresente, mostrando agenzie come la NSA esattamente whos a nulla di buono, in modo che possano lasciare tutti il resto da solo. Il governo stava raccogliendo un sacco di dati nella guerra al terrorismo, più di quanto potessero analizzare. Se potessimo aiutarli a dare un senso di dati, che potrebbe finire la sorveglianza indiscriminata, Thiel dice Fortune. VEDI ANCHE: WeWork sta sollevando un enorme 780 milioni round per diventare un companyTen punte 17 miliardi di imposte per stock option Se la vostra azienda si propone azioni vincolate, le stock option o di alcuni altri incentivi, ascoltate. Ci sono enormi potenziali trappole fiscali. Ma ci sono anche alcuni grandi vantaggi fiscali se si gioca bene le tue carte. La maggior parte delle aziende forniscono alcuni (almeno in generale) Consulenza fiscale ai partecipanti su ciò che dovrebbero e non dovrebbero fare, ma è abbastanza raramente. C'è una sorprendente quantità di confusione su questi piani e il loro impatto fiscale (sia immediatamente e giù per la strada). Qui ci sono 10 cose che dovreste sapere se stock options o di borse di studio sono parte del pacchetto di retribuzione. 1. Ci sono due tipi di stock option. Ci sono opzioni di incentivazione azionari (o ISO) e delle stock option non qualificate (o NSOs). Alcuni dipendenti ricevono entrambi. Il vostro programma (e la vostra assegnazione di opzioni) vi dirà quale tipo si stanno ricevendo. ISO sono tassati più favorevolmente. Non vi è generalmente nessuna imposta nel momento in cui sono concessi e nessuna imposta regolare al momento del loro esercizio. Da allora in poi, quando si vendono le vostre azioni, si pagherà imposta, si spera come plusvalenza a lungo termine. Il periodo di plusvalenza tenendo solito è di un anno, ma per ottenere il trattamento plusvalenza per le azioni acquisite tramite ISO, è necessario: (a) detenere le azioni per più di un anno dopo l'esercizio delle opzioni e (b) vendere le azioni almeno sono stati concessi due anni dopo la vostra ISO. Quest'ultimo, regola dei due anni cattura molte persone inconsapevoli. 2. ISO portano una trappola AMT. Come ho già detto, quando si esercita una ISO si paga alcuna imposta regolare. Questo potrebbe voi hanno una soffiata che il Congresso e l'IRS ha una piccola sorpresa per voi: l'imposta minima alternativa. Molte persone sono sorpreso di scoprire che, anche se il loro esercizio di una ISO innesca nessuna tassa regolare, può innescare AMT. Si noti che tu non generare cassa quando si esercita ISO, quindi si dovrà utilizzare altri fondi per pagare l'AMT o organizzare a vendere abbastanza azione al momento di esercizio per pagare l'AMT. Esempio: È visualizzato ISO di acquistare 100 azioni al prezzo corrente di mercato del 10 per azione. Due anni più tardi, quando le azioni sono del valore di 20, ci si allena, pagando 10. Il 10 diffusione tra il prezzo di esercizio e il valore 20 è soggetta a AMT. Quanto AMT si paga dipenderà dal vostro altri redditi e le deduzioni, ma potrebbe essere un 28 tasso di AMT appartamento al 10 diffusione, o 2,80 dollari per azione. Più tardi, si vende il titolo ad un profitto, si può essere in grado di recuperare l'AMT attraverso che cosa è conosciuto come un credito AMT. Ma a volte, se il titolo si blocca prima di vendere, si potrebbe essere bloccato il pagamento di una fattura fiscale sul reddito grande fantasma. Quello è quello che è successo ai dipendenti colpiti dal busto di dot-com del 2000 e 2001. Nel 2008 il Congresso ha approvato una disposizione speciale per aiutare quei lavoratori fuori. (Per ulteriori informazioni su come sostenere che sollievo, clicca qui.) Ma non contare sul Congresso a farlo di nuovo. Se si esercita ISO, è necessario pianificare correttamente per l'imposta. 3. I dirigenti ottengono opzioni non qualificati. Se siete un dirigente, si hanno maggiori probabilità di ricevere tutti (o almeno la maggior parte) delle vostre opzioni come opzioni non qualificato. Essi non sono tassati come favorevole come ISO, ma almeno non c'è trappola AMT. Come per ISO, non vi è alcuna imposta al momento l'opzione è concesso. Ma quando si esercita un'opzione non qualificato, è il dovere di imposta sul reddito ordinario (e, se sei un dipendente, Medicare e altre imposte sui salari) sulla differenza tra il prezzo e il valore di mercato. Esempio: È visualizzato l'opzione di acquistare azioni a 5 dollari per azione, quando il titolo è scambiato a 5. Due anni più tardi, ci si allena quando lo stock è scambiato a 10 dollari per azione. Si paga 5 quando si esercita, ma il valore in quel momento è di 10, in modo da avere 5 di reddito di compensazione. Poi, se si tiene premuto il magazzino per più di un anno e venderlo, qualsiasi prezzo di vendita superiore a 10 (la tua nuova base) dovrebbe essere plusvalenza a lungo termine. l'esercizio delle opzioni vogliono soldi, e genera fiscale per l'avvio. Ecco perché molte persone esercitano opzioni per acquistare azioni e vendere tali azioni il giorno stesso. Alcuni piani anche consentono un esercizio senza contanti. 4. azioni vincolate di solito significa fiscale differita. Se si riceve magazzino (o qualsiasi altra proprietà) dal datore di lavoro con condizioni collegate (ad esempio, si deve rimanere per due anni per farlo o per tenerlo), speciali norme sulla proprietà ristrette si applicano ai sensi della Sezione 83 del Codice di Internal Revenue. La Sezione 83 regole, se combinati con quelli su stock option, per fare molta confusione. In primo luogo, permette di prendere in considerazione alcune stanze sono chiuse puro. Come una carota di rimanere con l'azienda, il vostro datore di lavoro dice che se si rimane con l'azienda per 36 mesi, vi verrà assegnato 50.000 vale la pena di azioni. Non dovete pagare nulla per lo stock, ma è dato a voi in relazione ai servizi che svolgono. Non hai un reddito imponibile fino a quando si riceve il magazzino. In effetti, l'IRS attende 36 mesi per vedere cosa accadrà. Quando si riceve il brodo, si dispone di 50.000 di reddito (o più o meno, a seconda di come tali azioni hanno fatto nel frattempo.) Il reddito è tassato come salario. 5. L'IRS solito aspettare per sempre. Con restrizioni che si estinguono con il tempo, l'IRS aspetta sempre di vedere cosa succede prima di tassare esso. Eppure alcune restrizioni non saranno mai decadono. Con tali restrizioni non lapse, l'IRS valorizza il bene soggetto a tali restrizioni. Esempio: Il datore di lavoro promette voi stock se si rimane con l'azienda per 18 mesi. Quando si riceve il brodo sarà soggetta a restrizioni permanenti nel quadro di un accordo aziendale buysell di rivendere le azioni per 20 dollari per azione, se mai lasciare i companys impiegano. L'IRS aspettare e vedere (senza IVA) per i primi 18 mesi. A quel punto, sarete tassati sul valore, che è probabile che sia 20 data la restrizione alla rivendita. 6. Si può optare per il regime prima. Le regole stanze sono chiuse generalmente adottano un attendista vedere l'approccio per le restrizioni che alla fine decadenza. Tuttavia, in che cosa è conosciuto come un (b) elezione 83, è possibile scegliere di includere il valore della proprietà nel vostro reddito in precedenza (in effetti trascurando le restrizioni). Può sembrare contro-intuitivo per scegliere di includere qualcosa sulla vostra dichiarazione dei redditi prima che sia richiesto. Eppure, il gioco è quello di cercare di includerlo nel reddito ad un valore basso, il blocco in futuro trattamento plusvalenza per il futuro apprezzamento. Per eleggere imposte correnti, è necessario presentare un 83 (b) elezione scritto con l'IRS entro 30 giorni dal ricevimento della proprietà. È necessario riferire in merito alla elezione del valore di ciò che si è ricevuto come compenso (che potrebbe essere di piccole dimensioni o addirittura pari a zero). Quindi, è necessario allegare una copia delle elezioni per la dichiarazione dei redditi. Esempio: Si sono offerti magazzino dal datore di lavoro a 5 per azione quando le azioni valgono 5, ma è necessario rimanere con l'azienda per due anni per essere in grado di vendere loro. Hai già pagato giusto valore di mercato delle azioni. Ciò significa che la presentazione di una (b) elezione 83 potrebbe segnalare reddito pari a zero. Eppure, mediante deposito, di convertire quello che sarebbe stato il futuro reddito ordinario in plusvalenza. Quando si vendono le quote più di un anno dopo, youll essere contento che archiviato l'elezione. 7. Restrizioni opzioni di confusione. Come se le norme sulla proprietà e delle stock option regole ristrette erano ogni abbastanza non complicato, a volte si ha a che fare con entrambi i set di regole. Ad esempio, si può essere assegnato stock option (sia ISOs o NSOs) che sono i diritti restrictedyour a loro maturano nel corso del tempo se si rimane con l'azienda. L'IRS attende in generale per vedere cosa succede in un caso del genere. Si deve aspettare due anni per le opzioni di conferire, ce n'è nessuna tassa fino a quella data di maturazione. Poi, le regole di stock option prendono il sopravvento. A quel punto, si dovrebbe pagare imposta ai sensi sia la ISO o regole NSO. E 'anche possibile fare 83 (b) le elezioni per stock option di compensazione. 8. Avrete bisogno di aiuto esterno. La maggior parte delle aziende cercano di fare un buon lavoro di guardare fuori per i vostri interessi. Dopo tutto, piani di stock option sono adottati per fidelizzare, oltre a fornire incentivi. Eppure, di solito pagare di assumere un professionista per aiutarvi a trattare con questi piani. Le norme fiscali sono complicate, e si può avere un mix di ISO, NSOs, azioni vincolate e altro ancora. Le aziende a volte forniscono fiscale personalizzato e consulenza di pianificazione finanziaria per dirigenti come un beneficio, ma raramente forniscono questo per tutti. 9. Leggere i documenti Im sempre sorpreso di come molti clienti cercare la guida sui tipi di opzioni o azioni vincolate theyve stati premiati che dont hanno i loro documenti o havent leggerli. Se cercate una guida al di fuori, youll vuole fornire le copie di tutte le pratiche burocratiche per il vostro consulente. Questo lavoro di ufficio dovrebbe includere i documenti del piano Companys, tutti gli accordi firmati youve che si riferiscono in alcun modo alle opzioni o azioni vincolate, e tutte le borse o premi. Se effettivamente ottenuto certificati azionari, fornire copie di quelli, anche. Naturalmente Id suggerire la lettura di documenti in primo luogo. Potreste scoprire che alcune o tutte le vostre domande trovano risposta dai materiali avete ricevuto. 10. Attenzione alla 409A Sezione temuta. Infine, attenzione di una particolare sezione Codice di Internal Revenue, 409A, emanata nel 2004. Dopo un periodo di guida di transizione confusa, regola ora molti aspetti dei programmi di compensazione differita. Ogni volta che vedete un riferimento alla sezione 409A candidatura ad un piano o un programma, ottenere qualche aiuto esterno. Per ulteriori informazioni su 409A, clicca qui. Robert W. Wood è un avvocato fiscale con una pratica a livello nazionale. L'autore di più di 30 libri tra cui tassazione di danni Premi amplificatore di regolamento dei pagamenti (4a ed. 2009), che può essere raggiunto a woodwoodporter. Questa discussione non è inteso come consulenza legale e non può essere invocata per qualsiasi scopo senza i servizi di un professionista qualificato.